Ринок онлайн-азарту України – хто є хто
За минулий рік онлайн-казино в Україні заробили 55,6 млрд грн. Загалом Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з лютого 2021 до квітня 2024-го видала 23 ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. Нині 7 з них вже анульовані. Аналітики R&D центру YouControl з’ясували, що три компанії зі списку не подали фінзвітність за 2023, а одна фірма — ТОВ “Маліна”, створена у 2024 році. У чотирьох компаній простежуються зв’язки із представниками влади. Детальніше — в новому дослідженні YouControl.
Онлайн-казино з “російським слідом” та санкціями
Першу ліцензію на діяльність онлайн-казино отримало ТОВ “СПЕЙСИКС” в лютому 2021. За 2023 ТОВ “Спейсикс” отримало 27 млрд грн чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Компанія працює на ринку під брендом Cosmolot. Її учасниками є Сергій Потапов та громадянин Німеччини із реєстрацією у Великій Британії Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау. У публікації “Інтерфакс-Україна” за 23.04.2024 року “БЕБ заявляє про ухилення відомим онлайн казино від сплати понад мільярда грн податків” вказано “Космолот” як фігуранта справи про ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків. В інтерв’ю Financial Times “Foreign investor in Ukraine accuses officials of corruption” за 18.04.2024 співвласник компанії Арнульф Дамерау розповів, що нібито корумповані чиновники у силових відомствах України та Адміністрації президента намагаються вимагати в нього десятки мільйонів євро.
В матеріалі “РБК-Україна” “Як російський інвестор Сергій Токарєв планує взяти під контроль IT-галузь України” за 09.06.2022, “Спейсикс” пов’язують із російським бізнесменом Сергієм Токарєвим, який створив у рф низку проєктів у сфері азартних ігор в Інтернеті та IT-сфері. Зокрема, розвивав гральний бізнес під брендами “Вулкан” і Vulkan. Сам російський бізнесмен Токарєв з 2018-го до 2020 встиг побувати під санкціями РНБО.
Чистий дохід від реалізації продукції ТОВ “ВБЕТ УКРАЇНА” за 2023 становив 3 млрд грн. Компанія має право на проведення азартних ігор казино та покер у мережі інтернет, а також на букмекерську діяльність під брендом VBET, належить кіпрській компанії UCR HOLDING LTD. Бенефіціаром є громадянин Вірменії Рудольф Погосян. До кінця грудня 2022 бенефіціарами компанії були брати Віге та Ваген Бадаляни. В матеріалі Delo.ua “Вірменський VBet намагається розчистити ринок від інших компаній в українській бет-індустрії — ЗМІ” за 20.12.2022, братів Бадалян пов’язують з російською букмекерською конторою “Фонбет”. Міжнародна платформа YC World від YouControl показує історичний зв’язок бізнесу братів Бадалян через низку компаній з російською ТОВ “Начало”, що займається наданням послуг салонами краси, гуртовою торгівлею текстилем та ін.
ТОВ “ПАРІМАТЧ” до серпня 2023 мало ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. Чистий дохід від реалізації за 2023 рік становив 2 млрд грн.
Бенефіціаркою фірми є Катерина Білоруська. У березні 2023-го компанія потрапила під санкції РНБО. У період жовтень 2020 — серпень 2023 Катерина Білоруська була бенефіціаркою АТ “ФРЕЯ ЕСТЕЙТ”, що володіє 60% ТОВ “РА ДЕВ’ЯТА ПЛАНЕТА”.
Останнє є учасником ТОВ “ОПЛАТИ 24”, що у 2022 отримало 1,97 млн грн платежів від партії “ГОЛОС”.
У вересні 2022-го КРАІЛ анулював ліцензію ТОВ “ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ”, що працювала на українському ринку під брендом 1XBET. За інформацією “Економічної правди” “Заснований росіянами букмекер отримав ліцензію на роботу в Україні” за 01.04.2022, власниками 1XBET є росіяни Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін, які отримали паспорти Кіпру.
ТОВ “ПЛЕЙ ФАН ІНВЕСТМЕНТ”, що працювало під брендом “Фан спорт”, позбавили ліцензії у грудні минулого року. Так, “ПЛЕЙ ФАН ІНВЕСТМЕНТ” разом із “ПОІНТЛОТО” та “ТВОЯ БЕТТІНГОВА КОМПАНІЯ” потрапили до санкційного переліку РНБО від 10.03.2023 року. Також була анульована ліцензія у ТОВ “ДЖОКЕР ЮА” — онлайн-казино, що працювало під брендом Joker.
Зв’язки із владою
ТОВ “СІТІКОД” в листопаді 2023 отримало ліцензію на діяльність онлайн-казино. Очолює компанію та є її учасником Роман Балашов — бенефіціар АТ ЗНВКІФ “ЧИКАГО”. Особа з ідентичним ПІБ є керівником ТОВ “ГОРЕНИЧІ 16”. Бенефіціаром останньої у серпні 2021 — вересні 2023 був Дмитро Миколайович Гронь. Людина зі схожим прізвищем, ім’ям та по батькові згадується в публікації медіа “НАШІ ГРОШІ” за 20.12.2019 “На «довбенківські» фірми перевели 286 мільйонів за «вирішення питань» у Мінюсті – слідство”. В матеріалі йдеться і про юрфірму “Evris”, учасником якої є Андрій Довбенко — теж фігурант публікації. Дмитро Гронь — як старший юрист компанії “Evris”, опублікував колонку в “Економічній правді” 10.10.2018 року “Як залучити інвестиції та валюту”.
Людина з ідентичним прізвищем, ім’ям та по батькові — Дмитро Миколайович Гронь, фігурує в деклараціях Миколи Гроня як син декларанта. Пан Микола Гронь подав низку декларацій кандидатів на голову чи його заступників різних структур. Також особа зі схожим ПІБ Дмитро Миколайович Гронь згадується в деклараціях народного депутата Єгора Чернєва від “Слуги народу” як власник автомобіля, яким на кінець 2022 користувалась цивільна дружина депутата — Аліна Сухоцька.
Платформа GGBET, що поєднує послуги онлайн-казино та букмекера в Україні, працює під ліцензією, виданою в серпні 2022 року ТОВ “ГГБЕТ”. Учасниками компанії є ТОВ “ГГБЕТ ХОЛДІНГ” та Павло Ткачук, бенефіціар — Петро Козирев. В матеріалі “Інтерфакс-Україна” “Офіційна позиція ТОВ “ГГБЕТ” щодо маніпулятивних матеріалів в окремих медіа” за 09.11.2023, зазначено, що компанія з 2020-го виступає титульним партнером кіберспортивної команди NaVi. Остання належить підприємцю Максиму Кріппі. Він в грудні 2023 став учасником ТОВ “ПАРУС ХОЛДІНГ”, бенефіціаром якого у листопаді 2020 — грудні 2023 року був народний депутат Вадим Столар. Пан Кріппа з вересня 2010 до серпня 2015 включно був керівником ТОВ “НОВОЛОДЖИК”, бенефіціаром якого є резидент Кіпру Теодороу Теодорос. Ця особа у грудні 2019 — лютому 2021 була бенефіціаром ТОВ “КОНКУЕРОР”. Компанія працювала під брендом VULKAN CASINO. Однак у квітні 2024-го її ліцензію анулювали. Чистий дохід від реалізації ТОВ “Конкуерор” за 2023 становив 271 млн грн.
Керівником компанії ТОВ “НЕЙТІВ АППС”, що наприкінці 2022 року отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі інтернет під брендом Super Gra, є Варужан Шалджян. Він працював маркетинг-менеджером у компанії Vbet. При цьому бенефіціаром ТОВ “НЕЙТІВ АППС” є резидент Великої Британії Іраклі Чубіні. Особа зі схожим прізвищем та ім’ям була послом Грузії у рф та очолювала адміністрацію експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. ТОВ “НЕЙТІВ АППС” за 2023 отримало 602 млн грн чистого доходу.
У період з лютого 2020-го до лютого 2021 включно керівницею та учасницею компанії була Наталія Іванівна Панченко. Особа із таким же прізвищем, ім’ям та по батькові у 2019-му кілька місяців керувала ТОВ “ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС”. Бенефіціаром цієї компанії є Давид Кезерашвілі — екс міністр оборони Грузії та колишній очільник фінансової поліції грузинського Міністерства фінансів. ТОВ “ПРОДЖЕКТ ПАРТНЕРС” згадується в матеріалі “Слідства.Інфо” за 02.03.2020 “Примарні біткоїни і торговці мріями” щодо діяльності української компанії “Мілтон Груп”, яка пропонувала захмарні прибутки від вкладень у криптовалюту для своїх інвесторів. Один з фігурантів розслідування також є Іраклі Дадівадзе. Він є учасником ТОВ “ІЗІ ВЕЙ ГРУПП”, яка до квітня 2021 року мала спільний номер телефону із ТОВ “НЕЙТІВ АППС”.
Онлайн-казино “F1RST” працює за ліцензією ТОВ “ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ”. Чистий дохід від реалізації за 2023 склав 1,5 млрд грн.Бенефіціари компанії — Артем Юшко і Сергій Бєлік. Вони є співвласниками ще кількох ліцензіатів КРАІЛ: ТОВ “ПРИМУМ” (чистий дохід за 2023 — 98 млн грн) та ТОВ “НЕБУЛА ГЕЙМС” (чистий дохід за 2023 рік — 76 млн грн), що має провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино. ТОВ “ПРИМУМ” також має ліцензію на проведення азартних ігор у залах гральних автоматів. Артем Юшко виступає віце-президентом Федерації боксу України. А президентом Федерації є його друг — екснародний депутат України 7 скликання Володимир Продивус. ТЗОВ “ГОТЕЛЬ “ЛЬВІВ”, учасником якого є вищезгаданий колишній нардеп Володимир Продивус, у 2021 отримало дозвіл від КРАІЛ на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та проведення букмекерської діяльності, чистий дохід компанії за 2023 склав 20 млн грн.
Бенефіціаром двох ліцензованих онлайн-казино ТОВ “ЛІМОН” з чистим доходом за 2023 в 1,4 млрд грн, що працює під брендом ChampionCasino та ТОВ “Маліна”— під брендом ChampionClub, є Руслан Дроздов. У листопаді 2018 — квітні 2021 він був учасником ТЗОВ “АССЕТ ГРУП”, що має ліцензію на діяльності проведенні азартних ігор та отримала 304,5 млн грн чистого доходу за 2023. Також пан Дроздов є учасником ТЗОВ “УКРЛОТОСТАНДАРТ” з основним КВЕДом “Організування азартних ігор”. З травня 2015 до січня 2017 включно він керував ТОВ “СУЧАСНИЙ ДІМ ПЛЮС”. Одним з учасників цієї компанії є Андрій Покровський — колишній депутат Луцької міської ради. В матеріалі “Волинських Новин” за 20.02.2019 року “Казино колишнім не буває. Як працює гральний бізнес луцького депутата Покровського” вказано, що Андрій Покровський заснував мережу гральних закладів “Альфа-казино” у Луцьку.
Розгалужені бізнес-зв’язки
PIN-UP Ukraine — українське онлайн-казино, яке одним з перших отримало ліцензію на діяльність. Ліцензія видана ТОВ “УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ” у квітні 2021-го. Компанія отримала за 2023 рік чистий дохід у розмірі 3,6 млрд грн. Учасником фірми з березня 2023 є Ігор Зотько, який є учасником ТОВ “ФК “ЄДИНИЙ ПРОСТІР”. За даними матеріалу Економічної правди “На комісії в “Дія” заробляють власники онлайн казино” за 19.06.2023 року, фінансова компанія забезпечує проведення всіх онлайн-платежів через державний портал та застосунок “Дія”, отримуючи з цього відсоток.
У період з квітня 2021 до квітня 2023-го учасником ТОВ “УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ”було ТОВ “УКР ГЕЙМ КОНСАЛТИНГ ГРУП” з бенефіціаром Ярославом Фоміцьким. Він червня 2016 до квітня 2021 включно очолював ТОВ “ФІНЕКСПРЕСІНВЕСТ”, що належить Ігорю Фісуну — міноритарному акціонеру АТ “ОКСІ БАНК”. Цей банк та “Айбокс банк” знаходяться в стані припинення діяльності щодо ухилення від сплати податків представниками українського грального бізнесу.
Тетяна Володимирівна Ємець фігурувала у двох фінзвітностях компанії ТОВ “УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ” за 23.02.2023 та 28.02.2024 як головний бухгалтер. Таке ж ПІБ має особа з аналогічною посадою станом на 17.02.2022 в компанії ТОВ “АЛЬФАГЕЙМ”, що у квітні 2021 — грудні 2022 мала ліцензію на діяльність онлайн-казино під брендом GOLD CUP. Бенефіціаром компанії через румунське ТОВ “ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС” є Олег Слонський з Одеси.
Ліцензії на діяльність онлайн-казино під брендами SLOTOKING та 777 має ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ.” (чистий дохід за 2023 — 3 млрд грн). Керівник та учасник компанії Павло Журило. У період грудень 2018 — лютий 2022 був керівником ТОВ “ОПЦИОН ТАЙМ”. Учасниками компанії виступають Василь Трощинський, Сергій Журило та Лілія Вакульчик.
Останні двоє зареєстровані за тією ж адресою, що і Павло Журило. Лілія Вакульчик є бенефіціаркою АТ ЗНВКІФ “ІНФОКС”. Особа з ідентичним ПІБ за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, є власницею квартири та двох гаражів в “Новопечерських липках”, двох гаражів в житловому комплексі “Французький квартал” та двох приміщень в іншій секції цього ж комплексу. Сергій Журило є учасником ТОВ “ГРАНД РЕЗИДЕНТ”, що працює у сфері нерухомості. Особа зі схожим ПІБ, за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, також є власником декількох об’єктів нерухомості у “Новопечерських липках” та “Французькому кварталі”.
Головним бухгалтером або особою, уповноваженою підписувати звітність ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ.” на 08.02.2023, є Роман Євгенович Нестеренко, що обіймає аналогічну посаду у ТОВ “СЕВЕН ФІЛДЗ ФАРМ” та фігурує у двох фінзвітностях компанії станом на 12.04.2022 та 12.03.2023. Одним з учасників компанії виступає Андрій Сергійович Журило. Його місце реєстрації збігається з учасником ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ.” Павлом Журило. Згідно з даними Спеціальної інформаційної системи УКРНОІВІ, Андрій Журило володіє торговельною маркою “777”.
Учасником ТОВ “СІТІКОД” у грудні 2023 — січні 2024 був Вадим Альошин, який є учасником ТОВ “СТАТБЕТ” разом із Вадимом Чернецьким і Русланом Нонкою. Останній у період грудень 2020 — листопад 2023 був одним з бенефіціарів онлайн-казино SLOTS CITY (ТОВ “ГЕЙМДЕВ”). Чистий дохід компанії за 2023 — 2,5 млрд грн. Одноосібним бенефіціаром даної компанії з листопада 2023 виступає Яків Фінкельштейн — ключова особа ФПГ “Група родини Фінкельштейн”. Фінансово-промислова група має активи в лікеро-горілчаній промисловості (ТМ Nemiroff), виробництві будівельних матеріалів (ТОВ “Обербетон-Інвест”), сільському господарстві (ТОВ “Росток-холдінг”).
Онлайн-казино SLOTOR777 працює за ліцензією, виданою ТОВ “СТАРБЛУМ ГЕЙМІНГ”. Учасником компанії є Володимир Наумець з Києва, який володіє 100% статутного капіталу ТОВ “А-КОР”. Місце реєстрації пана Наумця збігається з адресою ФОП Наумець Юлія Вікторівна.
Регіональні гравці
В березні 2024 ліцензію на діяльність казино у мережі Інтернет отримало ТОВ “НЕЙРОЛІНК” (ТМ КОСМОБЕТ/ COSMOBET/ KOSMOBET). Фірма зареєстрована в листопаді 2023. Учасником компанії є ТОВ “НЕОПЛЕЙ”, а бенефіціар — Михайло Зборовський з Івано-Франківщини.
У грудні 2023 року ліцензіатом КРАІЛ на роботу онлайн-казино стало ТОВ “СЛОТТОР”, що працює під брендом NAIS. Керівником та учасником компанії з моменту її заснування є Сергій Балан з Дніпра. Чистий дохід ТОВ “СЛОТТОР” за 2023 склав 25 тис. грн.